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[투데이리포트]솔루에타, "2015년 이익 정..."_현대
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| ◆ Report briefing 2015년 이익 정상화에 주목 현대증권은 솔루에타(154040)에 대해 "2015년은 판매가의 하락에도 불구하고 고객사의 신제품 판매 호조가 예상됨에 따라 동사의 실적 또한 2013년 수준으로 회복할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "국내 전도성 테이프 시장의 규모는 대략 4천억원 수준이다. 동사는 2013년을 기점으로 국내 시장 점유율 1위 (35% vs 3M 33%)를 달성하며 기존 1위 사업자 3M을 추월하였다. 2015년을 기점으로 실적 회복이 예상됨에 따라 동사의 시장점유율은 지속적으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적 회복에 따른 밸류에이션 매력이 부각될 것이다. 글로벌 IT부품업체들의 2015년 예상 PER이 19배 수준임을 고려했을 때 동사의 주가 흐름에 관심을 가져볼 필요가 있다. 그러나 2014년 12월27일에 보호예수기간이 해제된 창투사 물량 (NHN인베스트먼트: 5.0%, 55만주, 프리미어파트너스: 2.4%, 27만주)에 대해서는 주의가 요망된다"라고 전망했다. |
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