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[투데이리포트]와이엠씨, "추가 LCD 이설 …" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 4일 와이엠씨(155650)에 대해 "추가 LCD 이설 수주 현실화 시 목표주가 상향 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 와이엠씨(155650)에 대해 "'16년 매출은 1,000억원을 소폭 상회하는 수준이 예상된다. LCD 라인 이설 사업이 400억원 전후(당시 '16년 9월 30일 전망 375억원), 디스플레이 공정부품이 200~210억원(당사 전망 210억원), 디스플레이 공정용 Target이 290억원(기존 전망 340억원), 상품 60억원(기존 전망 54억원), 종속회사(중국법인)이 50~60억원(기존 전망 50억원)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "'17년은 40%대 성장이 가능해 보인다. 영업이익률 전망에 따라 다르겠지만, '17년 PER 8~9배 수준으로 추정된다. 추가 LCD 라인 이설 비즈니스가 확인되면, 현 목표주가(11,300원)는 재조정이 가능할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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