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[투데이리포트]와이엠씨, "실현될 수 있는 꿈..."_교보
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| ◆ Report briefing 실현될 수 있는 꿈 교보증권은 와이엠씨(155650)에 대해 "UHD TV 시장 자체의 성장도 의미가 있겠지만, 동사의 경우는 SDC의 물량 확대 여부가 더 중요한 이슈가 될 것이다. SDC의 UHD TV용 Panel 출하는 2013년 4분기 14만대에서 2014년 1분기 43만대로 3배 증가한 것으로 추정되는데, 2분기 105만대, 3분기 150만대 이상, 4분기 150만대 이상으로 매 분기 큰 폭의 증가세를 기록할 것이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년 회사 가이던스는 매출액 600억원(YoY +28%), 영업이익 78억원(+37%)으로 전년 대비 실적 개선에 대한 자신감은 존재하는 상황이다. 현 가이던스는 삼성디스플레이(SDC) 중국 LCD 신규 라인 가동 및 AMOLED 공정 부품 증가 등을 감안하면 달성 가능한 수준이며, 오히려 최근의 UHD TV 판매 확대 추세 감안 시 추가 상향 가능성도 크다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "UHD TV는 효과적인 신호 전달을 위해 FHD 대비 배선을 최소 3배 이상 두껍게 증착할 필요가 있으며, Target 소요량도 비례해서 증가하게 될 것으로 추정된다. 따라서, UHD TV 시장이 성장할 경우 동사의 큰 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
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