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[투데이리포트]제로투세븐, "멀리 볼수록 기대감..."_대우
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| ◆ Report briefing 멀리 볼수록 기대감은 높아진다 대우증권은 제로투세븐(159580)에 대해 "기본적인 비용 증가 요인에 단기 실적 악화까지 가세하며 2013년 밸류에이션 매력도는 기대보다 약화될 것으로 보인다. 하지만 2014년 하반기부터 Mamas&Papas 중국 사업이 정상 궤도에 진입할 것으로 보여 장기 성장주로 주목 받을 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 중국 산아 제한 정책이 본격적으로 완화되고 있는 기조로 성장 잠재력이 강화되는 시장에 선제적으로 진출한 제로투세븐에 대한 기대감이 높아지고 있다. 수입 유통 브랜드뿐 아니라 자체 신규 브랜드 '섀르반'의 런칭도 진행하고 있어 중국사업의 성장 여력은 프리미엄 요인으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 중국 매출 기여도는 10.2%로 추정되지만 영업이익 기여도는 52%에 달할 것으로 보인다. 가장 큰 이유는 전사 실적 대비 독보적으로 높은 마진이다. 중국 의류사업은 국내와 달리 고가에 포지셔닝되어 있고 브랜드 관리를 위해 노세일 정책을 고수하기 때문이다"라고 전망했다. |
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