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[투데이리포트]CS엘쏠라, "양산 기술력 검증된..."_키움

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평민

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조회 374 2013/06/28 09:50

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◆ Report briefing

양산 기술력 검증된 OLED 유기소재 업체


키움증권은 CS엘쏠라(159910)에 대해 "동사는 OLED 유기소재 위탁생산을 비즈니스 모델로 갖고 있다. OLED 소재의 원천 특허를 보유한 업체로부터 생산을 위탁받아 공급하는 구조다. 현재 두산의 형광 그린 호스트와 HTL 소재를 위탁생산하고 있으며, 향후 OEM 거래처를 다변화해 나갈 계획"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "OEM 고객사 다변화 노력이 성과로 나타날 경우 실적은 다시 정상궤도로 복귀할 수 있을 전망이다. 아울러 자체 특허로 개발한 블루 계열의 발광층이 시장진입에 성공한다면 14년 이후 본격적인 성장의 기반을 확보할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "실적 회복의 두 가지 전제조건인 OEM 고객사 다변화, 자체특허 소재 런칭 등이 성사될 경우 기업가치가 한 단계 업그레이드 될 수 있을 전망이다. 하지만 현재로서는 그 가능성을 예측하기 이르다. 이에 따라 성장성 회복을 위한 전제조건들이 충족되는지의 여부를 확인하는 접근전략이 유효할 것"라고 전망했다.

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