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[투데이리포트]싸이맥스, "'17년 이익 2배…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 18일 싸이맥스(160980)에 대해 "'17년 이익 2배이상 Jump! PER 7.4배 올라가야죠"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 싸이맥스(160980)에 대해 "‘17년 변수인 평택 공장 증설은 당초 예상보다 서둘러 진행되는 양상이어서 긍정적이다. 2Q에는 평택 2단계 투자와 S3 (화성 라인 17) 일부 집행 효과, 3Q에도 평택 3단계 투자, 라인 17과 DRAM투자가 실적 견인의 핵심 축을 담당할 전망이다. 평택 2층과 시안 공장 확충은 속도의 이슈이지만 ‘18년에 본격화 될 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "PLP도 2Q~3Q 50~100억원 규모가 예상된다. 만약 고객사 본격 양산 투자가 결정된다면 라인 1개당 150~200억원 규모 수주가 추가될 것이다. PLP 고객사의 본격 양산 돌입하면 ‘17년 4Q~18년 1Q 주문 증가 가능성이 남아있다"라고 밝혔다. 한편 "최종 반도체 고객사의 사업계획 보류나 취소가 궁극적 리스크인데, 최대 최종 고객사의 시장지배력 (경쟁력), 전략을 감안하면 그러한 리스크 요인이 현실화될 가능성은 매우 희박하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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