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[투데이리포트]한국타이어, "국내 자동차 부품업…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 9일 한국타이어(161390)에 대해 "국내 자동차 부품업체 중 고객 다변화가 가장 잘된 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사는 지속적인 노력을 통해 현재 국내 부품업체들 중 고객 다변화가 가장 잘 되어 있으며, 어느 한 특정 고객의 실적에 과도하게 의존하지 않는 수준까지 올라와 있다. 따라서, 동사의 고객 개척 및 관리능력은 여타 한국 부품업체들이 벤치마킹해야 할 사례라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "금년 하반기는 6월부터 시작한 판가 인상의 점진적인 실적 반영, 합성고무 가격의 하향 안정화, 작년 겨울 유럽에서의 겨울용 타이어 재고 소진에 따른 보충적 성격의 판매량 증가 등으로 동사의 실적은 판가가 연속 하락하고 원자재 가격은 상승하던 전년 동기 대비 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국 자동차 시장의 정체 심화, 중국에서 현대기아차의 저조한 판매상황 지속, 유가의 정체 지속에 따라 당사에 대한 전망은 변경없이 투자의견 BUY, 목표주가 76,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 75,214 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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