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[투데이리포트]한국타이어, "4Q17 본사 손익…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 4Q17 본사 손익악화 심화로 부진한 분기실적 기록 메리츠종금증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "4Q17 영업이익 기대치 하회 요인은 본사 손익악화 지속 (3Q17 본사 영업이익 -47% YoY, 4Q17 수치 미공개이나 3Q17 대비 확대됐다고 판단), 미국 테네시공장 초기가동 손실 지속 (3Q17 처음 인식시작 -400억원, 4Q17 -200억원), 기대 이하의 ASP 상승 (+2.8% YoY)과 제한적인 판매볼륨 성장 (+1.6% YoY)"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "국내 타이어 3사 17년 내수, 수출판매 총량은 9,313만본 (-4% YoY)이었으며, 이는 12년 이후 가장 낮은 수준. 수입산 타이어의 OERE 시장침투, 국내업체간 내수시장 경쟁심화, 중국동남아 타이어의 해외시장 M/S 확대가 이 같은 부진의 근본적 원인"라고 밝혔다. 한편 "2H18 이후 본사 손익 안정화, 미국공장 정상화가 이루어지고 19년 수요 및 경쟁환경, 원가방향성에서의 개선요인이 확인된다면 이후 기업가치 상향 가시성이 확대될 수 있을 것"라고 전망했다. |
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