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[투데이리포트]한국타이어, "아직은 판매단가 하..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 3일 한국타이어(161390)에 대해 "아직은 판매단가 하락 영향권"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. IBK증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한국타이어(161390)에 대해 "북미와 유럽의 판매가 증가한 반면 한국과 중국의 판매부진으로 매출액이 전년동기비 감소했다. 다만 매출액 감소폭이 축소된 점은 긍정적인데 14년 2분기 이후 전년동기비 감소폭은 가장 낮았다. 투입원가가 하락했지만 경쟁심화에 따른 매출 감소 및 판매 단가 하락으로 영업이익률이 3개 분기 연속 하락했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기비 2.9% 하락한 1.67조원으로 예상된다. 물량증가가 예상되지만 지속적인 경쟁심화 영향으로 판매단가 하락세가 이어질 것으로 전망된다. 감소폭은 2분기와 비슷하겠지만 4분기에는 기저효과 및 판매단가 하락 진정세로 플러스를 기록할 가능성도 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 2,117억원으로 전년동기비 23.3% 감소할 전망. 전년동기 매출액과 영업이익이 지난해 가장 높았기 때문에 감소폭은 여전히 크게 느껴질 것으로 예상된다. 다만 3분기부터는 한온시스템(구, 한라비스테온공조)의 지분법손익 반영 전망에 따라 영업외수지가 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 49,933 | 57,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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