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[투데이리포트]한국타이어, "타이어 시황보다 실..."_대우
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| ◆ Report briefing 타이어 시황보다 실적 회복 시점 느릴 전망 대우증권은 한국타이어(161390)에 대해 "글로벌 타이어 시황은 북미 지역을 중심으로 호전되고 있다. 동사는 북미 시장에 효율적으로 투입할 생산체계가 미흡한 가운데 이머징 마켓 등 여타 시장에서의 판매 부진에 크게 노출돼 있다. 타이어 시황과 업계 평균보다 영업실적 회복 시점이 느릴 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2015년 2분기 매출액은 1조 6,199억원, 영업이익은 2,011억원을 기록했다. 중국과 내수 시장에서의 전년동기 대비 부진세가 두드러졌다. RE(교체용 타이어) 부진세가 지속된 가운데 OE(신차용 타이어) 부진세가 뚜렷하게 가세했다. 특히 중국은 현대기아차, 폴크스바겐 등 글로벌 자동차업체의 판매와 출고 부진이 크게 부정적으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "수정된 수익 예상을 기준으로 2015년 연결 매출액은 전년 대비 2.7% 감소하고 영업이익은 21.0% 감소할 전망이다. 영업이익률은 12.5%로 2.9%P 하락할 전망이다. 기존 고점 대비 영업이익률이 하락하는 구조적 추세이다. 투자의견은 중립을 유지한다"라고 전망했다. |
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