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[투데이리포트]한국타이어, "실적 개선, 눈높이..."_대우게시글 내용
◆ Report briefing 실적 개선, 눈높이에 맞춰진 주가 대우증권은 한국타이어(161390)에 대해 "2015년 4분기는 3분기에 이어 QoQ 영업실적 개선세가 지속될 전망이다. 원/달러 등 환율 여건은 매출 호전에 계속 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다. 가장 부진한 중국사업은 OE 가동률의 빠른 회복과 RE 시황의 바닥 대비 개선을 통해 전분기 대비 반등폭이 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2016년은 원/달러 등 개선된 환율여건과 중기적으로 회복될 중국 OE 매출을 감안할 때 종전보다 긍정적인 수익전망이 가능하다. 다만 구조적으로 글로벌 공급과잉과 경쟁심화 여건에 따른 믹스 하향 가능성이 높다. 수요가 살아난다면 원재료비용도 상승해 마진스프레드 개선범위는 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 자동차시황 호전 등 비즈니스여건 개선에 따라 중단기 실적 모멘텀이 개선되고 있으나 이에 대한 주가 반영은 상당부분 시현됐다고 판단된다. 중장기적인 공급과잉과 경쟁심화에 따른 믹스 하향 가능성을 여전히 감안해 투자의견은 중립을 유지한다"라고 전망했다. |
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