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[한국콜마(161890)] 2분기 및 2022년 실적 전망

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대감

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조회 62 2022/06/28 07:15

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주내용 및 투자판단


< 국내 사업과 이노엔의 선전 >


1. 2분기 연결 매출 YoY 4%, 영업이익 300억원(YoY 38%) 전망


2. 국내: 주요 고객사 뚜렷한 회복세


- 매출 YoY 12%, OPM 10% 전망

- Top 5: 애터미(25% 이상), 카버코리아(15~20%), 동국제약, JM 솔루션, 고운세상코스메틱


3. 중국: 6월 이후 회복세


- 무석: 상해 봉쇄로 4~5 월 YoY -30%, 적자폭 확대 전망, 조업 중단은 없었음

- 북경: 전년도 베이스+봉쇄 영향 큰 폭 역신장


4. 북미


- 캐나다: 물류 이슈로 매출 YoY 소폭 역신장망, 영업적자 지속, 6 월부터 회복 예상

- 미국: 매출 YoY 소폭 역신장, 기술영업/ODM 처방 확대 중


5. HK이노엔


- QoQ 회복세 완연

- 매출/영업이익 컨센 이상(매출 2 천억원, 영업이익 150~160억원) 가능

- 5월 케이캡 신제품 판매 본격화, 10~15% 기존 제품 대체

- 수액제 공장 6월 가동


하나 박종대

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