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[투데이리포트]한국콜마, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 61 2022/07/21 09:40

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이베스트투자증권에서 21일 한국콜마(161890)에 대해 "2Q22 Preview: 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "중국 사업은 봉쇄 영향에 따라 실적이 부진했을 것으로 판단. 무석 법인 매출액은 YoY 26% 수준 감소할 것으로 추정하지만, 고객사 포트폴리오 관리를 통해 적자 규모는 전년동기 수준에서 방어가 가능할 것으로 예상. 북경 또한 봉쇄 영향은 불가피 했겠으나, 무석과 북경 두 지역 모두 6월부터는 나은 영업 환경이 이어지고 있는 것으로 판단.북미 지역은 공급망 이슈로 인해 역신장하겠으나 하반기는 주요 고객사의 주문 확대가 가능할 것으로 예상. 더불어 북미 지역은 향후 연우와 함께 영업 측면에서 시너 지를 낼 수 있을 것으로 전망됨"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 2분기 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 8.9% 증가한 4,495억원, 영업이익은 YoY 45.7% 증가한 310억원을 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.21 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.24 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.21 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.14 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.07 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.06.30 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

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