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[투데이리포트]한국콜마, "1Q24 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 371 2024/05/13 11:09

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이베스트투자증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 "1Q24 Review: 썬 성수기 온다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "2Q24E 국내 최대 실적 경신 전망. 한국콜마에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 75,000원을 유지. 당사 추정 실적 기준 현재 주가 55,200원은 P/E 9배에 거래 중. 2024E 실적은 매출액 2조 4,231억원(+12.4%), 영업이익 1,948억원(+43.1%, OPM 8.0%)을 예상하며, 2Q24E 본격적인 썬제품 성수기에 접어들어 국내 역대 최대 실적 경신이 전망됨."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "한국콜마의 2024년 1분기 실적은 매출액 5,748억원(+17.9% YoY, +4.1% QoQ), 영업 이익 324억원(+168.9% YoY, -13.2% QoQ, OPM 5.6%), 지배주주순이익 63억원(+8.7% YoY, 흑자전환 QOQ, NPM 1.1%)을 기록하면서, 영업이익 기준 시장 컨센서스 368억원을 -11.8% 하회. [한국] 매출액 2,478억원(+22.8% YoY)과 영업이익 228억원(+68.6%, OPM 9.2%)을 기록. [중국] 무석은 매출액 346억원(+4.8%), 영업이익 18억원(+227.3%, OPM 5.2%)으로 흑자 구조를 이어가고 있음. [북미] 미국은 매출액 70억원(+7.7%), 영업적자 25억원(적자축소), 캐나다는 매출액 90억원(-25.0%), 영업적자 21억원(적자지속)을 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.13 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.06 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.11.13 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.23 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.13 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.13 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.13 목표가 70,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.05.13 목표가 70,000 투자의견 BUY NH투자증권

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