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[투데이리포트]한국콜마, "1Q24 Revie…" BUY-하나증권

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평민

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조회 351 2024/05/13 13:09

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하나증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 "1Q24 Review: 수주 급증, 월 매출 최대 돌파"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

하나증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "1분기 실적은 연결 매출 5,748억원(YoY+18%), 영업이익 324억원(YoY+169%, 영업이익률 6%) 기록했으며, 일회성 비용(자회사 연우, 격려금 지급/설비 확장에 따른 일시적 외주 비중 확대) 감안 시 당사 추정치를 상회. 국내 수주 급증(YoY+40%), 특히 성수기 도래 전 월 매출 최대 돌파 + 자회사 연우의 턴어라운드가 특징적. 이는 동사의 고객군 믹스가 역동적으로 변화되는 점, 직간접 수출 상승하는데 따른 결과."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2024년 연결 매출 2.4조원(YoY+14%), 영업이익 1.9천억원(YoY+42%) 전망. 국내/해외ODM, 용기, HK이노엔 매출 성장률을 각각 +16%/+4%/+20%/+13% 가정. 동사는 2024년 선도 제형 개발/고객군 확대 등의 연구능력/영업력 투자로 별도와 연우의 실적 개선이 뚜렷할 전망. 특히 별도의 매출 ‘1조원’ 돌파 여부가 기대. 중국은 산업 수요 회복+구조조정/북미는 용기 수급 확보 및 고객군 확대+믹스 개선 등으로 순차적 회복 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.05.13 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2024.04.15 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2024.03.15 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2024.02.28 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2024.01.15 목표가 75,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.13 목표가 75,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.13 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.13 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.13 목표가 63,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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