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[투데이리포트]한국콜마, "폭발적인 주문에 대…" BUY-유안타증권

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평민

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조회 443 2024/06/17 08:37

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유안타증권에서 17일 한국콜마(161890)에 대해 "폭발적인 주문에 대응하는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

유안타증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "24년 2분기 한국콜마[별도] 실적은 매출액 2,900억원(+14% YoY), 영업 이익 410억원(+18% YoY)이 예상. 이 추세로 이어간다면 연초 동사가 제시한 한국법인 매출액 성장률 가이던스(+10% 중반 YoY)를 넘어설 것으로 전망. 성수기인 올해 2분기에는 폭발적인 주문 증가에 대응하기 위해 매월 생산 능력에 대한 도전을 이어가고 있음."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 82,000원으로 상향. 목표주가는 12M FWD EPS에 화장품 사업부의 PER을 25배(2014년 한국 화장품 수출이 대폭 증가하던 시기 화장품 업종 평균 PER), HK이노엔 15배를 적용. 최근 화장품 ODM업체의 주가는 K-뷰티 글로벌 시장의 성장에 따라 고객사의 수주 증가로 인해 지속적인 상승세를 보이고 있음. 특히, 이로 인해 기업의 밸류에이션 Re-Rating(재평가)이 이루어지고 있음"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.06.17 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2024.04.11 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2024.03.11 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2023.11.20 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 61,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.17 목표가 82,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.06.03 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.31 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.29 목표가 77,000 투자의견 BUY 신한투자증권

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