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[이루다 (164060/Not Rated)] 3Q20 실적 Review

작성자 정보

포졸

게시글 정보

조회 124 2020/12/02 06:47

게시글 내용

기업 개요
에너지 기반 에스테틱 의료기기 전문업체

- 레이저, 고주파, 고강도 집속 초음파 원천기술을 보유한 에스테틱 의료기기 기업

- 지역별 매출 비중(3Q20 누적기준): 수출 65%, 내수 35%

- 품목별 매출 비중(3Q20 누적 기준): 피부미용기기 77%, 기타 23%


투자포인트

- 글로벌 선도기업과의 유통 파트너십: 동사는 전세계 48개국 60개 유통사 보유. 특히 북남미 지역은 글로벌 선도 에스테틱 의료기기기업인 큐테라. 미국 매출 비중 17년 9% ( 19년 31%까지 상승.

- 소모품 매출 비중확대에 의한 수익성 개선: 고주파 미용기기에서 소모품 매출 발생. 소모품 매출 비중 17년 7% ( 19년 35%까지 상승. 신제품인 집속형 초음파기기도 소모품 매출이 가능한 점에서 소모품 매출 비중은 꾸준히 상승할 것으로 기대.

- 신제품 효과: 집속형 초음파기기, 루트로닉에게 25년까지 독점판매권 계약 체결. 혈관구제 레이저 수술기기, 2021년 런칭 예정


실적 및 Valuation

- 3Q20 실적: 매출 17% YoY, 영업이익 -2% YoY(OPM 21.9%)

- 현재 주가는 12개월 FWD P/E 기준 15.3배로 글로벌 Peer(18.7배) 대비 저평가 상태


미래에셋대우 김충현

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