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[이루다(164060)] 신제품과 소모품 매출비중에 대한 관심

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조회 192 2020/12/24 08:36

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피부과용 의료기기 전문 제조업체

● 이루다는 2006년 설립, 2020년 8월 코스닥에 상장한 피부과용 의료기기 제조업체다.  김용한 대표는 최대주주이자 경영을 맡고 있으며, 설립 당시 연구소장을 역임

● 2019년 기준 사업부문별 매출액 구성은 피부미용 80%, 기타 20%(안저카메라, 기타 상품)이며, 에너지원별 매출액 비중은 소모품 매출이 포함된 고주파기기가 55%, 그외, 레이저 23%, 복합 10%, 기타 12% 등

● 동기간 지역별 매출액 비중은 국내 23%(-5%p yoy), 해외 78%(+5%p yoy)

신제품 성과가 기대되는 2021년

● 동사는 2021년 하이푸(집속초음파) 장비 ‘하이저(주름개선)’를 출시 예정. 신제품이 출시되면 제품 포트폴리오는 기존 RF(고주파)와 레이저 중심에서 하이푸 영역까지 확장됨. 지난 10월에는 루트로닉(코스닥)과 하이푸 장비 개발 및 공급에 대한 금액을 38.8억원으로 공시

● 참고로, 동사 첫 소모품 제품은 2017년 FDA 인증을 완료한 고주파 제품으로, 2019 년 기준 누적판매 대수는 2,434대(+33% yoy, CAGR +40%), 관련 소모품 매출액은 50억원(+101% yoy, CAGR +75%)을 기록

고마진 소모품 매출 비중 확대에 대한 관심

● 2020년 매출액은 코로나 영향으로 소폭 역성장(210억원, -2% yoy)할 전망. 장비 매출액은 꾸준히 증가 중이나, 피부과 시술 둔화로 소모품 매출이 줄었기 때문

● 2021년은 기존 소모품 제품의 누적 판매효과가 지속되는 가운데 하이푸 장비 소모품 매출도 발생할 전망. 2021년 출시되는 하이푸 장비 소모품 가격의 기존 고주파 소모품 가격대비 두 배 이상 높은 것으로 추정됨

● 이를 감안한 소모품 매출 비중은 2020년 19% → 2021년 22%로 확대, 매출액은 270억원(+30% yoy), OPM 20%(+4%p yoy)이 가능할 전망

이베스트 조은애

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