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[브랜드엑스코퍼레이션(337930)] 2021년 레깅스 중심에서 애슬레저 시장 진출 수혜

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조회 117 2021/01/05 09:05

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2021년 레깅스 열풀 지속과 함께 애슬레저 시장 확대 수혜 기대

1) 소비자 타케팅 콘텐츠 전략의 미디어커머스 강자로 높은 성장 지속: SNS(유튜브, 페이스북, 인스타그램 등)를 효율적인 마케팅 플랫폼으로 활용하여 비즈니스로 연계, 미디어커머스 강자로서 높은 실적 성장을 지속할 것으로 판단함. ① 고객 관심사와 생활패턴을 분석하여 브랜드를 기획하고, 이를 제품으로 구현하는 R&D 센터를 보유하고 있으며, ② 미디어콘텐츠 및 마케팅 퍼포먼스 구현이 가능한 이루다마케팅 광고대행사를 자회사로 두고 있고, ③ 특히 자사몰 등을 기반으로 D2C(Direct to Customer) 고객비중을 90%대 수준으로 유지하고 있기 때문임

2) 지속적인 신규 브랜드 런칭으로 성장세 유지 전망: ① 젝스믹스는 애슬레져 시장 확대 및 신제품 출시로 성장세를 지속할 것임. ② 2019 년 10 월 런칭한 휘아는 위생, 청결에 대한 관심 확대와 함께 코로나19 영향으로 오히려 수혜를 받으면서 실적이 급성 장하고 있음. ③ 201`2 년 런칭한 쓰리케어 브랜드는 최근 코로나19 로 인하여 집콕 생활이 늘어난 것은 물론 1 인가구 증가 등으로 HMR 제품 수요가 증가하고 있어 포켓도 시락 등의 판매가 늘어나고 있음. 다이어트 간식 “거꾸로당” 브랜드도 출시 예정임

2021년 전망: 신규 브랜드 및 신규 사업 진출로 실적 성장 지속 전망

당사추정 2021 년 예상실적(연결기준)은 매출액 2,325 억원, 영업이익 390 억원을 달성 전망. 전년동기대비 매출액은 38.4% 증가할 것으로 예상되며, 수익성은 전년 수준 전망. 애슬레저 제품 출시 및 신규 브랜드 매출 증가 등으로 실적 성장 지속 전망

2020 년 기준 PER 6.9 배로 국내외 유사업체 대비 할인되어 거래 중

현재주가는 2021 년 예상실적 기준 PER 6.9 배로 국내외 동종업체(에코마케팅, Lululemon, Under Armou 등)의 평균 PER 36.2 배 대비 크게 할인되어 거래 중임

유진 박종선

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