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[디오(039840)] 디지털 임플란트 선도 기업

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대감

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조회 214 2021/04/03 09:06

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과점화된 세계 임플란트 시장에서 디지털로 차별화를 이루다

동사는 인공치아용 임플란트 제품과 치과용 기자재 및 의료장비 상품을 전문 판매하는 업체로서, 2014년 세계 최초로 디지털 임플란트 시스템 ‘디오나비’를 출시하였다. 이는 디지털 임플란트 수술에 필요한 전과정(구강 스캔, 시뮬레이션 S/W, 임플란트, 3D 프린팅 등)을 제공하는 솔루션이다. 기존 임플란트 시술과 비교하여 최소한의 잇몸 절개, 수술시간 및 환자 방문 횟수의 절반 이하 단축 등을 통해 환자 만족도와 병원 수익 제고를 동시에 추구할 수 있다. 해외 진출을 통하여 2019년부터 매출 성장이 본격화되고 있으며, 수출비중은 70%이고 지역별 매출 비중은 한국 30%, 중국  21%, 미국 17%, 기타 32%다.

디지털 임플란트 경쟁력 유지, 올해 해외 대형 거래선 추가 확보 기대

동사는 2019년 미국 9개 대형치과를 보유한 Renew 치과그룹과 5년간 2,200억원 규모의 디오나비 장기 공급계약을 체결한 바 있다. 그러나 작년 COVID-19 영향으로 실제 실적 기여가 적었는데, 올해는 지연된 투자가 다시 증가하고, 다른 대형 치과네트워크와의 추가적인 공급 계약 성과가 예상된다. 향후 경쟁사들도 디지털 임플 란트 솔루션 개발 및 제공이 증가할 것으로 예상되나, 동사가 작년까지 40만홀 이상의 식립 홀 수를 기록했다는 풍부한 임상 경험과 시장 선점에 따른 인지도를 고려시, 향후에도 경쟁 우위를 유지할 수 있을 전망이다.

잠시 주춤했던 작년, 다시 고성장을 확인할 올해

코로나 영향에도 불구하고 작년 미국과 중국 지역 매출액은 각각 11%, 15% 성장하였다. 올해는 수요 회복과 신규 고객 확보로 미국 매출액 35% 증가, 중국 매출 50% 증가, 국내는 디지털 무치악 교정 솔루션 매출이 본격 증가하면서 40% 성장이 예상 된다. 최근 동사 주가는 과거 평균 Valuation 수준에서 횡보하고 있는데, 향후 매 분기 증가하는 실적이 확인되면서 주가도 점차 재상승 흐름이 기대된다.

IBK 이민희

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