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[이루다(164060)] 글로벌 시장의 강자 이루다!

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조회 73 2022/06/13 08:49

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북미, 유럽을 위시로 글로벌 시장에서 성장


이루다는 RF(고주파), HIFU등 미용 전문 의료기기의 제작 및 판매 사업을 영위하는 업체로, 2010년 초반 VIKINI(제모용 레이저 장비)의 중동/유럽 지역 수출을 통해 성장하였다. ‘17년 이후 SECRET RF가 FDA 승인을 받았으며 현재까지 매출성장을 주도하고 있다. 레이저 및 고주파 의료기기를 피부과 및성형외과에 공급하고 있다. ‘21년 기준 매출비중은 RF 의료기기 25%, 레이저 의료기 30%, 복합의료기 25%, 마이크로니들(소모품)이 18%로, 과거 비중이 10~15% 였던 복합 의료기 비중이 비약적으로 증가 하였다. 수출이 차지하는 비중은 약 75%를 상회하고 있으며, 북미, 유럽을 위시로 해외에서 인지도를 쌓으며 글로벌 시장에서 입지를 다지고 있다. 동사의 제품군은 주로 제모, 흉터 및 주름 관리, 주름개선 염증치료 등에 이용되고 있다.


3Q21부터는 FRAXIS PRO(복합의료기기)가 북미에서 매출 증가를 견인하고 있다. 소모품 매출 비중은약 20% 수준으로 소모품 수요가 높아지며 영업이익률도 7% 수준에서 15% 수준으로 향상되고 있다. 전세계 50개국의 약 60개의 유통회사를 확보하고 있으며, 글로벌 에스테틱 기업과의 파트너쉽을 통해 실적개선을 도모하고 있다. 특히 ‘18년을 기점으로 글로벌 업체인 큐테라와 유통 협약을 체결하며, 매출은 70억원 수준에서 150억원을 돌파하는 모습을 나타냈다. 미국 FDA 승인을 통해 글로벌 시장에서 신뢰를 확보하였으며, 미주시장에서의 수출기조도 꾸준히 개선되고 있다.


자체 브랜드 비중이 90% 이상으로, ‘비키니’, ‘프락시스’, ‘시크릿RF’ 등 경쟁력 있는 브랜드를 확보하고 있다. 올해 하반기를 기점으로 HIFU 장비류인 ‘Hyzer가 신규 매출로 잡히면서 OPM 상승효과를 도모할 것으로 판단된다. 고주파 제품군의 성장을 통해 브랜드의 안정성과 효과를 글로벌 시장에 인정받을 수 있었다. 향후 소모품(마이크로 니들)의 글로벌 교체 수요가 지속될 것으로 판단되어 실적의 우상향 가능성은 높다고 판단된다. RF와 HIFU 의료장비는 기기 판매 후에도 시술에 필요한 카트리지 판매매출이 지속되는 구조를 나타내고 있다. 점진적인 소모품 판매 비중 확대에 따라 제품 믹스개선이 기대되며, OPM 역시 매출 성장에 따라 동반 상승할 것으로 예상된다.


상상인증권 이종원

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