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[투데이리포트]이루다, "시장, 마진, 신제…" -미래에셋증권
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◆ Report briefing
시장, 마진, 신제품 삼박자를 이루다
미래에셋증권에서 이루다(164060)에 대해 "투자포인트 1) 글로벌 미용기기 업체인 Cutera와의 파트너십을 활용하여 세계 최대시장인 미국 침투. 2) 신제품인 색소질환용 레이저 Reepot으로 신규 시장 침투와 소모품 비중 확대에 따른 영업 레버리지 효과 기대. 3) Nuuz 브랜드를 앞세워 가정용 미용기기 시장 진출. 2023년 매출 584억원(26% YoY), 영업이익 108억원(31% YoY, OPM 19%) 예상. 현 주가는 12개월 선행 P/E 기준 18.5배로 상장 이후 평균인 13.2배 대비 고평가되고 있으나 글로벌 Peer(20.5배)대비 저평가"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "리스크: 특정고객사 의존도 및 경쟁 심화, 단기 주가 급등에 의한 밸류에이션 부담 "라고 밝혔다.
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