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[투데이리포트]현대공업, "기다렸던 4분기..."매수_교보
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| 교보증권은 26일 현대공업(170030)에 대해 "기다렸던 4분기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대공업(170030)에 대해 "동사의 경우 Genesis 물량 증가(수출), 소렌토 출시, 중국 ix25 출시 등의 효과가 더해지며 4Q14 실적 모멘텀이 기대된다. 4Q14 연결 실적은 매출액 488억원, 영업이익 53억원, 순이익 43억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "수주 기준으로 연간 매출액은 각각 46억원, 20억원 수준. 또한 내년 상반기 매곡 신공장 이전으로 시트패드 Capa 확대(45만대▷70만대, 연간 200억원)되며 외형성장 기여가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신차 출시 효과, 현대차 중국공장 증설 수혜 기대감, 4Q14 실적 개선 등의 모멘텀을 고려 시 매수 접근이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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