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[투데이리포트]현대공업, "중국법인 실적 회복..."매수_교보
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| 교보증권은 13일 현대공업(170030)에 대해 "중국법인 실적 회복과 신차 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대공업(170030)에 대해 "중국 자동차 구매세 인하 및 신차 투입에 따른 현대차 중국 판매 회복으로 북경법인 실적 개선이 기대된다. 4Q15부터 구매세 인한 및 신차 효과에 따른 현대차 중국공장 판매 회복를 통해 실적 개선 흐름이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 올해 실적은 매출액 1,925억원, 영업이익 148억원, 영업이익률 7.7%로 예상된다. 안정적 성장성과 양호한 재무구조(1H15 부채비율 49%)를 고려 시 향후 배당 성향 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신차효과(아반떼, 에쿠스 등) 및 중국법인 실적 개선으로 16F P/E 5x에 불과할 것으로 예상돼 연말·연초 매수 전략이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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