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[투데이리포트]현대공업, "제네시스 수혜 기대..."매수_교보
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| 교보증권은 9일 현대공업(170030)에 대해 "제네시스 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대공업(170030)에 대해 "동사는 고급차의 Exposure가 높다(매출 비중 20%대). 고급차 물량 증가 시 타사 대비 제품 Mix 개선 폭도 큰 편. 주요 제품의 고급차와 양산차 간 단가 차가 상당하기 때문. 이에 현대차 제네시스 브랜드 분리는 중장기 성장 요인. EQ900도 구 모델 대비 100억원 이상의 추가 매출액 예상돼 내년 실적 개선에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "中 자동차 구매세 인하에 따른 현대차 중국 판매 회복(10월 +8.2%, 11월 +11.2%), 투싼과 아반떼(2016년) 신차 투입에 따른 ASP 개선 등이 예상되기 때문에 4Q15부터 중국법인 실적 정상화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적은 매출액 1,952억원(yoy+8.2%), 영업이익 148억원(yoy-8.4%)으로 예상되고, 내년 실적은 매출액 2,157억원(yoy+10.5%), 영업이익 187억원(yoy+25.9%)으로 예상된다. 중국법인 실적 회복과 EQ900 등 신차효과로 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 15,000원까지 높아졌다가 2015년10월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,600원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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