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[투데이리포트]현대공업, "점진적 관심이 필요..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 현대공업(170030)에 대해 "점진적 관심이 필요한 저평가 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대공업(170030)에 대해 "동사의 현재 주가는 16F P/E 5.2x 수준. 올해 완성차 출하 둔화에도 신차 효과로 인한 안정적 성장세 유지 예상, 제네시스 라인업 추가, 중국 신규공장 가동 등을 통한 중장기 성장 지속 가능성 등을 감안할 때 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현대∙기아차 신차 출시 효과(ASP 상승 및 납품 품목 확대로 인한 대당 매출액 증가), 중국법인 실적 회복 기대(中 자동차 구매세 인하와 Volume 차종 신차 투입에 따른 Q와 P 개선), 중장기 성장 여지 확대(현대차 제네시스 브랜드 분리로 高 사양 제품 매출 증가), Valuation 매력 등을 고려 시 주가 반등 가능성은 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액은 국내법인의 경우 대당 매출액이 큰 대형차(EQ900, K7) 신차 출시 효과, 중국법인은 신차(Avante, Tucson) 투입에 따른 단가 인상 효과 등으로 성장. 2016년 실적은 매출액 2,137억원(yoy+7.9%), 영업이익 180억원(yoy+12.4%), 순이익 156억원(yoy+3.8%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 15,000원까지 높아졌다가 2015년10월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,600원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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