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[투데이리포트]동아에스티, "어려운 시기라는 말…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 어려운 시기라는 말 밖에는 … 키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "동사는 4분기 주력 품목인 스티렌의 약가인하 및 ETC(전문의약품) 사업부의 매출 감소의 영향으로 외형 및 이익 모두 역성장을 기록했다. 지난 7월 스티렌의 약가인하로 ETC 사업부의 매출이 부진해지기 시작했다. 반면 원가율 및 판관비는 증가해 수익성도 급격하게 훼손되었다. 매출이 감소한 부분을 신제품으로 보완하려는 노력이 있었지만 기존 제품의 매출이 줄어드는 속도를 감당하기는 쉽지 않았다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2016년 연간 실적은 매출액과 영업이익 각각 전년대비 1.3% 감소, 72.1% 감소한 5,603억원, 152억원으로 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치를 크게 하회했다. 이는 스티렌 약가인하 및 ETC 사업부문의 영업활동 위축으로 전문의약품 사업부의 매출이 전년대비 5.6% 역성장한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "신약 R&D 투자확대에 대한 신뢰도가 많이 낮아진 상황에서 이익을 훼손시키면서까지 R&D 비용을 늘리는 것은 주가에 부정적일 것이다. 당사는 동사에 대해 펀더멘털(영업실적)과 모멘텀(R&D성과) 사이에서 밸런스를 맞추는 것이 필요하다고 판단한다"라고 전망했다. |
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