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[투데이리포트]동아에스티, "천연물의약품의 재발…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 동아에스티(170900)에 대해 "천연물의약품의 재발견"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "자체개발 위염치료제 스티렌의 약가 인하로 역성장했던 전문의약품 사업이 성장세에 있다. 높은 전문의약품의 비율을 가지고 있어 의약품 처방률 증가 시 매출의 증가로 이어질 가능성을 가지고 있다. 신약가치 산정에 반영되지 않았던 다양한 신약 임상 파이프라인의 선전도 기업가치 상승에 크게 기여하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 출시된 주블리아(6월, 손발톱 무좀치료제), 콘트라브(9월, 비만 치료제), 비리얼(10월, 만성 B형간염 치료제), 이달비(12월 ARB 계열 고혈압 치료제) 의 매출 성장이 기대된다. 전문의약품 부문에서 프로덕트 믹스 개선 및 일부 GSK품목의 제외로 원가율이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "DA-9801, DA-9803의 기술 수출 및 아스트라제네카와의 공동연구 계약 체결이 긍정적인 요소로 판단된다. 2개의 천연물의약품 기술이전으로 소외되었던 파킨슨병치료제에 대한 관심도 증대될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 128,000 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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