종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동아에스티, "턴어라운드 기대감 …" BUY-대신증권
게시글 내용
| 대신증권에서 31일 동아에스티(170900)에 대해 "턴어라운드 기대감 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 대신증권 홍가혜, 한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "3Q18 별도 매출액 1,408억원(YoY-2.1%), 영업이익 82억원(YoY-48.6%, OPM 5.8%)당기순이익 61억원(YoY-45.4.%) 시현. 매출액은 전년동기 대비 소폭 감소했으나 추석으로 인한 영업일 감소를 감안했을 때 양호. 영업이익 감소의 원인은 재고처리에 따른 일회성 손실(약 30억원) 및 연구개발비 증가(191억원, YoY+7.1%)"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "사업부문별 매출은 전문의약품(ETC) 779억원(YoY-4.1%), 해외 359억원(YoY+1.0%),의료기기 및 진단 178억원(YoY+2.6%), 기타 92억원(YoY-5.3%). 주요 사업 부문인 ETC 사업에서는 스티렌 등 기존 제품 매출 안정화와 신제품 성장 지속. 연간 실적 전망: 2018년 매출액 5,810억원(YoY+4.7%), 영업이익 436억원(YoY+81.1%,OPM 7.5%)으로 2014년 이후 첫 매출 성장 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,571 | 140,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록