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[투데이리포트]동아에스티, "2021 년은 R&…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 260 2021/05/26 09:53

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SK증권에서 26일 동아에스티(170900)에 대해 "2021 년은 R&D 에 집중하는 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "2021 년 1 분기 부진한 실적을 시현하였으나 2 분기 회복세 예상. 스텔라라 바이오시밀러가 미국 임상 3 상 IND 승인을 받으면서 조만간 환자투여 예상. 임상이 순조롭게 진행되어 미국에 출시된다면 first 바이오시밀러가 될 전망. 현재 스텔라라 마케팅 파트너 물색 중, 계약 성사시 일정 부분의 계약금 인식도 가능. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사는 2021 년 1 분기에 매출액 1,409 억원(-30.0%YoY), 영업이익 9 억원(-98.3%YoY)으로 전년도 높았던 base와 해외실적 부진으로 전년대비 감소한 모습을 보였음. 그러나 2분기부터는 ETC부문이 성장하고 박카스 수출 증가에 따라 해외 매출도 회복세를 보일 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.05.26 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.26 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.29 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.21 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.03.19 목표가 110,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

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