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[투데이리포트]동아에스티, "바다 건너 불어오는..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 동아에스티(170900)에 대해 "바다 건너 불어오는 봄바람"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 동아에스티(170900)에 대해 "그 동안 지연된 WHO 향 API 주문 및 결핵치료제 크로세린 매출 호조로 해외수출사업부의 성장성은 회복될 전망(1분기 매출액 313억원, +25.8% YoY). 해외수출사업부는 다양한 제품 포트폴리오를 앞세운(1세대 바이오의약품, 박카스, 원료의약품 등) 이머징 마켓 향 해외수출 사업부의 성장으로, 2015년 1,367억원(+21.7% YoY), 2016년 1,608억원(+17.6% YoY)의 매출이 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2015년 실적은 매출액 5,802억원(+2.2% YoY), 영업이익 534억원(+10.8% YoY)을 기록할 전망. 현재 임상 3상 중인 위염치료제, 유전자재조합 FSH(난포자극호르몬), 유전자재조합 hCG(인융모생식샘 자극 호르몬)등 신제품 9품목이 2015년 출시 예정. 그럼에도 불구하고, 2015년 7월 주요품목인 스티렌 특허 만료 시 보험약가 인하가 불가피하여 큰 폭의 외형성장은 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 12월 Merck 사의 Cubist 사(시벡스트로 판권보유) 인수(8.4 USD bn 규모)로 미국과 유럽시장 내 시벡스트로 매출확대에 대한 시너지가 기대된다. 시벡스트로 미국 매출액은 2014년 3분기 2.4mil USD, 2014년 4분기 3.6 mil USD 를 기록하였으며 동아에스티는 매출액의 5~7%의 로열티 수입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 135,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 129,091 | 146,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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