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[투데이리포트]동아에스티, "2016년 R&D ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 동아에스티(170900)에 대해 "2016년 R&D 성과물 수확 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 대신증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동아에스티(170900)에 대해 "스티렌 약가 인하로 매출은 감소하였으나 아셀렉스(골관절염치료제, 도입신약), 바라클 (B형간염치료제 바라크루드, 제네릭), 메인타(폐암치료제 알림타, 개량신약) 발매로 인한 매출 호조. 2016년에도 신제품 효과가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "자이복스(Pfizer)의 대체 의약품으로 처방되기 위해서는 현지에서 마케팅 시간이 소요되며 2015년 자이복스 특허 만료로 제네릭이 출현하였지만 시벡스트로가 자이복스 대비 효능이 좋기 때문에 대체 가능성이 높을 것으로 판단, 글로벌 임상 3상 중인 폐렴 적응증에 대해 2017년부터 처방. 적응증 확대로 매출 상승에 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "DA-9801는 당뇨병성 신경병증 신약 후보 물질로 2015년 미국 임상 2상 완료(환자 128명 대상). 2016년 미국 임상 3상 IND 승인을 목표. L/O 또는 공동 개발 추진 중. 16년 상반기 임상 2상 결과에 대한 논문 발표 또는 구두 발표 예정. L/O 기회를 보다 높여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 178,231 | 207,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 207,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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