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[투데이리포트]라이온켐텍, "리모델링 수혜, 외..."_교보
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| ◆ Report briefing 리모델링 수혜, 외장용 인조대리석 기대 교보증권은 라이온켐텍(171120)에 대해 "올해 초 화재가 나기 전 인조대리석 CAPA는 41만장/년이었으나, 신규 설비로 교체 후 100만장 CAPA로 증설되었다. 라인 길이가 늘어나면서 생산수율 또한 향상되었다. 빠른 성장 속도에 대응하기 위해 현 공장의 옆 부지 또한 매수해 놓은 상태"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "실적 누수가 없는 내년도 성장세가 가팔라질 전망이며, 특히, 외장용 인조대리석 매출이 발생하고 있어 성장 기대감이 더욱 커졌다. 2015E 컨센서스 매출액 1,630억원, 영업이익 264억원, 순이익 256억원으로 PER 11배 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사는 태국의 프랑스 대사관에 내외장 인조대리석으로 사용된 바 있으며, 2Q에 유럽에 외장용 인조대리석이 매출이 30억원 수준 발생. 외장용 인조대리석이 동사의 새로운 성장동력이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
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