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[투데이리포트]라이온켐텍, "단기 주가급락 과도..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 라이온켐텍(171120)에 대해 "단기 주가급락 과도, 매수관점에서의 접근 필요!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,650원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,650원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 라이온켐텍(171120)에 대해 "인조대리석의 해외수출확대(2014~2016년 연평균 14.4% 성장)로 외형 성장이 지속될 것으로 판단하며, 고부가가치 제품 출시에 따른 ASP 상승으로 영업이익률도 향상(2014년 17.0% → 2015년 18.7% → 2016년 20.0%)될 것으로 보인다. 이처럼 실적 확대가 예상되는 만큼 매수관점에서의 접근이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 매출액은 왁스(YoY, +34.9%)와 대리석(YoY, +11.9%)의 전반적인 외형확대에 힘입어 증가한 반면, 영업이익은 역기저효과(2013년 3분기 설비교체에 따른 수율향상) 및 ASP가 낮은 제품 판매증가 등에 따라 전년동기대비 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 대리석 부문이 이끌 전망이다. 대리석 매출액은 올 상반기 공장증설(41만장 → 100만장)에 따라 전년동기대비 20% 이상 증가할 것으로 판단하며, 설비교체에 따른 수율 향상으로 4분기 대리석 영업이익률은 22.4%로 높은 수익성을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,825 | 43,000 | 42,650 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,650원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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