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[투데이리포트]인포마크, "3년차 교체 수요에..."_삼성
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| ◆ Report briefing 3년차 교체 수요에 대한 기대 삼성증권은 인포마크(175140)에 대해 "2016년 동사의 가이던스인 매출 1,000억원은 키즈폰의 성공과 모바일 라우터의 고객 확대가 포함된 다소 도전적인 수치라 판단한다. 그러나 상장 시초가 대비 51% 하락한 현 주가에서는 내년 3월 키즈폰 신제품 (JooN3) 이후 교체 수요 규모가 주가 상승의 catalyst가 될 수 있을 것이라 생각된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "모바일 라우터는 주력 제품이 와이맥스에서 LTE제품으로 이동하면서 매출 공백이 나타났다. 그러나 2016년에는 SKT향 라우터 점유율이 상승하고, 일부 해외 매출 지연이 반영될 것이다. 키즈폰은 출시 1년을 기점으로 3Q15부터 매출 성장이 급격히 둔화되었으나 1H16부터는 2년 약정의 종료로 교체수요 발생이 시작될 것"라고 밝혔다. 한편 "매출의 추가 성장을 위해선 해외 진출이 불가피하다. 인도네시아, 독일로의 키즈폰 판매가 시작될 1H16의 실적이 중요한 이유이다. 2H16에는 모바일 라우터의 미국 Sprint 진출 여부가 성장 여부를 결정할 것"라고 전망했다. |
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