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[투데이리포트]JB금융지주, "광주은행 잔여지분 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 JB금융지주(175330)에 대해 "광주은행 잔여지분 확보로 주가 상승 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "JB금융은 13일 장중에 광주은행 완전자회사화를 위한 주식교환을 발표했다. 현재 소액주주에게 남아있는 광주은행 잔여지분은 43%다. 광주은행 주식 1주를 JB금융 1.881주로 교환할 예정이다. 양사 주주총회 의결사안이고 양사 주주 모두에게 주식매수청구권이 부여된다. 주식매수청구가격은 JB금융은 5,773원, 광주은행은 10,793원이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주식교환이 성사될 가능성이 높다. 우선 목요일 종가 기준 JB금융과 광주은행PBR은 각각 0.36배, 0.34배로 가격차가 없고 주식교환 따른 후술할 이점을 고려하면 가격에 대한 큰 논란은 없어 보인다. 또한 실적도 좋다. 2분기 순이익은 701억원으로 컨센서스를 6% 상회할 것으로 보이며 향후 금리인상과 건전성 개선에 따라 실적도 우상향할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 광주은행 비지배지분 관련하여 그룹 기준으로 보통주자본으로 인정받는 금액은 18년 1분기 현재 4,120억원이다. 주식교환을 하면 이 금액은 보통주자본에서 제외되어 자본비율은 하락한다. 다만 2014년 인수당시 발생한 염가매수차익을 조정한 광주은행의 회계적 비지배지분 자기자본은 1분기 현재 약 3,954억원 내외로 추정되는데 이 금액이 새롭게 보통주자본으로 인정받는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,017 | 9,300 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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