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[투데이리포트]JB금융지주, "배당금 추세가 가장…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 311 2020/04/07 08:36

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SK증권에서 31일 JB금융지주(175330)에 대해 "배당금 추세가 가장 양호한 지방은행주 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "소형 지방은행에서 M&A 를 통해 성장하다 보니 항상 자본적정성에 대한 우려를 받아왔으나 2017 년부터 자본적정성이 개선되는 선순환 구조에 진입. 2019 년말 보통주자본비율이 9.7%로 상승했으며, 향후 내부등급법을 적용하면 추가 상승할 수 있음. 주요 주주들은 배당 확대를 반기고 있어 향후 배당성향이 올라갈 가능성이 높음. 2020 년 이익 감소는 업계 공통적인 사안이어서, JB 금융만의 약점은 아님. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2020 년 연결순이익은 2,940 억원으로 전년대비 14% 감소할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 7,400원까지 높아졌다가 2020년3월 5,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,400원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 5,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 7,400 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.31 목표가 5,400 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.03.26 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.04 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.02.12 목표가 6,300 투자의견 HOLD 삼성증권

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