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[투데이리포트]JB금융지주, "작다고 무시할 수 …" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 276 2020/10/29 09:07

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SK증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 "작다고 무시할 수 없는 금융지주회사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "COVID 확산을 반영하여 그 동안 다소 과도하게 보수적이었던 시각을 완화하면서 2021 년 순이익 추정치를 17% 상향 조정하고, 배당금 추정치도 350 원에서 375 원으로 변경함. JB 금융 지주에 대해서는 장기적인 관점에서 은행업종 내에서도 유망한 종목이라는 시각을 유지함. 꾸준한 배당 확대가 예상되기 때문."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q20 지배주주순이익 1,100 억원으로 전분기대비 20% 늘어났으며, 이는 컨센서스 (920억원)를 크게 상회한 결과."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 7,400원까지 높아졌다가 2020년3월 5,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,300원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 5,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 7,400 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.05 목표가 6,600 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

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