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[투데이리포트]JB금융지주, "가장 빛나는 분기 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 JB금융지주(175330)에 대해 "가장 빛나는 분기 실적, 3분기에도 진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "JB금융이 전북은행 시절보다 이제야 비로소 세배의 실적을 보여준 첫 분기다. 추가적인 광주은행의 개선 및 캐피탈의 약진이 수익성을 더욱 높여줄 것으로 예상되고, 어느 정도 규모가 커지고 안정되면 광주은행의 잔여지분 확대를 통해 추가적인 이익규모 확대는 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전북은행은 비록 대출성장이 조절중이지만 NIM도 3bp하락으로 방어하면서 실적 개선에 한 몫을 하고 있다. 여기에 그동안 실적 기여를 못하던 광주은행이 227억원의 분기 순이익을 통해 134억원을 기여했다. 특히, 광주은행은 전분기대비 2bp 상승하면서 이자이익이 4.8%(QoQ)나 증가한 부분은 고무적이다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 성장전략이 일차적으로 결실을 맺는 해로 이익 성장이 두드러지고 밸류에이션 매력도 최고조로 올라오고 있기 때문에 은행 최선호주로서 손색이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 9,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,971 | 10,800 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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