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[투데이리포트]JB금융지주, "올해도 좋지만 내년..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 30일 JB금융지주(175330)에 대해 "올해도 좋지만 내년이 더 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,800원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "동사가 금년에는 전북은행 시절보다 세배에 육박하는 실적을 보여주고 있다. 그럼에도 불구하고 내년에는 더 좋은 모습을 보여줄 것으로 예상된다. 광주은행의 실적 개선여지가 많이 남아 있고, 캐피탈의 자산 성장이 내년까지는 이어질 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 3분기 순이익이 300억원보다 적을 것으로 전망된다. 지난 2분기 425억원에 비하면 저조해 보이지만 내용을 들여다 보면 내년을 위한 포석이다. 광주은행이 지난 7월에 명퇴를 시행하면서 299억원의 비용이 발생했기 때문이다. 캐피탈이 최고의 실적을 보여주고 있고 광주은행도 명퇴를 감안하면 호실적"라고 밝혔다. 한편 "그 동안의 성장전략이 일차적으로 결실을 맺는 해로 이익 성장이 두드러지면서 내년에도 좋은 모습이 예상되고, 밸류에이션 매력도 최고조로 올라오고 있기 때문에 은행 최선호주로서 손색이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,890 | 10,800 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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