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[투데이리포트]JB금융지주, "이런 난세에 제3자..."매수_하이
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| 하이증권은 14일 JB금융지주(175330)에 대해 "이런 난세에 제3자 배정 증자에 성공할 수 있다니…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,800원으로 내놓았다. 하이증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "결론적으로 증자는 긍정적으로 판단한다. 보퉁주 자본비율이 7.03%로 낮아 최근에도 증자를 할 수 밖에 없을 것이라는 시장 시각을 불식시키는 의미가 크기 때문이다. 자본력이 보강되기 때문에 좀 더 높은 성장이나 캐피탈 자산확대에도 주력할 수도 있어 이익 체력은 더욱 커질 수 있다. 더욱이 비은행 확대 전략이 좀 더 수월해 질 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "JB금융이 금년에는 전북은행 시절보다 세배에 육박하는 실적을 보여주고 있다. 그럼에도 불구하고 내년에는 더 좋은 모습을 보여줄 것으로 예상된다. 광주은행의 실적 개선여지가 많이 남아 있고, 캐피탈의 자산 성장이 내년까지는 이어질 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 성장전략이 일차적으로 결실을 맺는 해로 이익 성장이 두드러지면서 내년에도 좋을 모습이 예상되고, 밸류에이션 매력도 최고조로 올라오고 있기 때문에 은행 최선호주로서 손색이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 9,064 | 10,800 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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