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[투데이리포트]베셀, "리레이팅 구간에 진…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 리레이팅 구간에 진입하였음을 감안하면 연초대비 주가 상승을 감안해도 저평가 미래에셋대우에서 베셀(177350)에 대해 "동사 주가는 본격적인 리레이팅 구간에 진입한 것으로 판단된다. OLED 관련 장비주들이 2017년 예상실적 대비 PER 12~15x 수준에 거래되고 있는 점을 감안하면, 동사의 현 주가 수준은 17F PER 6.5배로 여전히 저평가되어 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2016년 3분기 실적은 매출액 75억원(yoy -36.5%, qoq -32.8%), 영업적자 3억원(yoy 적자전환, qoq 적자전환), 연간으로는 매출액 394억원(yoy -25.3%), 영업이익 16억원(yoy –79.7%) 수준이 예상된다. 일부 수주건의 매출인식 지연으로 2016년 실적은 전년대비 역성장이 불가피할 것으로 보인다. 그러나 중국향 수주 활동이 순조롭게 진행되고 있어 2016년 하반기 수주잔고가 500억원을 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 패널업체향 수주가 온전히 반영되는 2017년에는 매출액 851억원 영업이익 136억원으로 뚜렷한 실적 성장이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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