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[투데이리포트]베셀, "기억해야 할 3가지…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 9일 베셀(177350)에 대해 "기억해야 할 3가지 숫자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 베셀(177350)에 대해 "디스플레이용 In-line 시스템이 주력인 동사의 부진한 실적은 3Q16으로 완전히 마무리되었다. 4Q16 매출은 3Q16의 3배로 중국 디스플레이 업체 투자 본격화 수혜를 확실히 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "'16년말 수주 잔고는 500억원을 넘은 것으로 추정된다(vs 16년 매출 460억원 추정). P사 등 중국 로컬업체의 확실시 되는 추가 수주만 반영해도 '17년 매출은 '16년 대비 2배 이상일 가능성이 매우 높다. '17년 매출은 920억원, 영업이익 142억원, EPS 1,049원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국의 자동차용 부품업체의 제조라인으로부터 매출 발생 가능성이 엿보인다. 예상대로 진행되면 3Q17부터는 새로운 매출 기여가 본격 발생(초도 수주 2Q17 기대)할 전망이다. '16년 전체 매출의 10% 수준의 매출 추가가 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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