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[투데이리포트]파버나인, "의료기기 부문이 이..."_한국
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| ◆ Report briefing 의료기기 부문이 이끌 내년을 바라봐야 할 시점 한국증권은 파버나인(177830)에 대해 "현 시점에서는 의료기기 부문의 성장이 이끄는 내년을 바라보는 투자 판단이 필요하다는 의견이다. 2014년 예상 실적 기준 PER은 9배 수준으로 현재 밸류에이션상 투자 매력도는 크지 않다. 이는 동사가 상장 전 발행했던 전환상환우선주 86만주가 상장 이후 보통주로 전환됨에 따라 증가한 주식수를 반영한 수치"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 주 고객사의 UHD TV 판매량 증가에 따라 인력확충 등의 선제적인 투자를 진행하였으나 중국 TV세트 업체들의 시장 점유율 상승으로 주 고객사 또한 플라스틱 사출 프레임 및 스탠드 중심으로 생산을 확대해 메탈소재를 사용하는 프리미엄 제품군에 대한 매출이 당초 기대를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "의료기기 부문의 매출의 경우 TV부문 대비 고수익 제품에 속하고 고정비 비중이 높아 매출액 증가에 따른 영업레버리지 효과가 내년부터 나타날 것으로 예상돼 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
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