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[투데이리포트]서진시스템, "5G, ESS를 통…" BUY(INITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 서진시스템(178320)에 대해 "5G, ESS를 통한 고성장 전망 "라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "서진시스템의 주력 사업부문인 통신장비향 매출액은 동남아 4G 투자 지속되는 가운데 국내 5G향 투자 시작, 신성장 동력인 ESS향 매출액 역시 신재생에너지에 대한 정부 정책 및 글로벌 ESS 수요 증가로 중장기 고성장이 예상된다. 대규모 유상증자로 악화된 투자 센티먼트는 2Q18 호실적을 통해 해소되기 시작하면서 가장 저평가 된 5G 및 ESS 투자 수혜주로 인식될 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2018년 실적은 매출액 3,461억원 (+45% YoY), 영업이익 420억원 (+135% YoY)의 고성장 예상. 주력 사업부인 통신장비향 매출액 성장과 신규 성장 동력인 ESS가 고성장을 견인할 것. 통신장비는 인도 릴라이언스 및 베트남 비에텔 등 동남아 4G 투자 등 수혜, ESS는 삼성SDI의 ESS 호조 영향. 매출액 성장 대비 영업이익 성장이 더 가파를 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 47,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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