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[투데이리포트]서진시스템, "제조업 패권 다툼,…" BUY-SK증권

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평민

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조회 92 2023/09/13 10:04

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SK증권에서 13일 서진시스템(178320)에 대해 "제조업 패권 다툼, 글로벌 ESS의 집결지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "상반기 ESS 부문의 주요 고객사였던 Fluence Energy가 이차전지 수급 이슈로 다소 주춤한 상황에서 3분기부터는 새로운 고객사인 Powin Energy 向 매출이 반영되기 시작할 전망. Fluence Energy와 Powin Energy는 올해 상반기 누적 글로벌 ESS 출하량 기준 Top 5 순위를 유지 중인 글로벌 기업. 실제로 서진시스템은 글로벌 고객사를 중심으로 올해만 2,300억원에 달하는 ESS 납품 계약 수주 공시를 한 바있으며, 최근 1년내 수주 금액은 5천억원을 상회"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "상반기 기대에 미치지 못하는 실적 성적표를 받았음에도 ESS 사업 부문의 매출 비중 확대는 확실히 눈에 띔. 코로나 19 이전에는 통신장비 사업 부문이 연간 매출액의 절반 이상을 차지했지만, 올해 상반기 기준으로는 ESS 사업 부문이 전체 매출액의 27.8%(1,043 억원)를 차지하며 가장 높은 매출 비중을 차지. ESS 부문의 올해 연간 매출액은 2,500억원에 달할 것으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2023.09.13 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2023.08.02 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2023.06.14 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2023.03.14 목표가 25,500 투자의견 BUY

- 2022.11.07 목표가 25,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.13 목표가 25,500 투자의견 BUY SK증권

- 2023.08.17 목표가 22,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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