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[투데이리포트]유테크, "얇아질수록 강해지는..."_대우
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| ◆ Report briefing 얇아질수록 강해지는 초슬림 디스플레이의 강자 대우증권은 유테크(178780)에 대해 "초슬림폰 시장 규모는 향후 4년간 연평균 34.8% 성장할 전망이다. 동사는 전세계 초박형 도광판 및 몰드프레임 시장에서 국내 1위, 일본 M사에 이어 세계 2위의 과점업체로서 수혜가 예상된다. 동사는 압축 금형 및 성형, 이색 성형 기술을 기반으로 국내 최대의 LGP, M/F 생산능력(연간 약 2억개)을 확보하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 중장기 성장을 위해 글로벌 세트업체와 신규 아이템 개발을 추진 중이다. 올해 하반기에 차세대 이색 몰드프레임 공급이 예상되고, 내년 상반기에 플렉서블 스마트폰 적용이 가능한 CPC(Curved Plastic Cover) 제품 출시가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 매출액 719억원(YoY +40%), 영업이익 94억원(YoY +41%), 순이익 69억원(YoY +65%)으로 사상 최대 실적이 예상된다. 현 주가는 올해 예상 기준 P/E 9.8배 수준으로 핸드셋 부품업종 평균 P/E 12.7배를 하회하고 있어 밸류에이션 매력도 풍부하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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