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[투데이리포트]유테크, "포스터치(Force..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 포스터치(Force Touch) 고마워! 메리츠증권은 유테크(178780)에 대해 "동사의 핵심 경쟁력은 초슬림 제품을 위한 정밀 금형 및 성형 기술. 특히 올해 하반기 해외 핵심 고객사 신규 스마트폰의 포스터치 적용에 따라 관련 제품 ASP의 큰 폭 증가가 예상된다. 15F 영업이익은 전년대비 85% 증가한 123 억원으로 예상. PER 7.3 수준으로 밸류에이션이 매력적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "초슬림 스마트폰용 도광판은 TV 와는 달리 정밀 금형 및 사출 기술이 요구되는 점이 진입장벽이며 경쟁업체도 제한적. 특히 초슬림 이색(Two Color) 몰드 프레임은 업계 유일 제품으로 독점 공급 중. 글로벌 리딩 업체의 매출 비중이 60% 수준이며 최근 고객사의 독보적 성장으로 안정적 실적이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "핵심 고객사의 하반기 스마트폰 신규 모델의 포스터치 기능 적용에 따라 관련 제품 수혜가 예상된다. 포스터치 적용에 따라 몰드 프레임의 구조 변경 및 원재료 추가로 제품 ASP 는 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
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