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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "바람이 분다…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "바람이 분다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "한국과 중국에서 FPCB용 및 방열시트용 PI 필름 시장의 독보적인 시장점유율을 바탕으로 플래그십 스마트폰 물량 확대 및 방열시트 적용 중저가 폰 확대로 인한 동사의 사업 성장성은 여전해 보인다. 여기에 디스플레이 기판용 PI바니시 시장 진입 기회는 시간이 갈수록 높아지고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현재 커브드 OLED 양산 모델에 적용하고 있는 플렉시블 OLED 패널 구조에서 PI 바니시의 시장 확대는 불가피하다고 보며, 당사는 PI필름 글로벌 1위 업체이자 고객사 패널 제조공장과 지리적으로 근접해있기 때문에 PI 바니시 진출에도 유리한 위치에 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 주요 모바일 제조사들의 플래그십 스마트폰 론칭과 더불어 FPCB용 PI필름 매출 성장이 예상되고 있고, 방열시트용 적용 모델이 확대되는 과정에서 기존 예상치보다 실적이 상회할 가능성이 높다고 판단된다. 따라서 1분기 실적을 상향 조정하는 등 연간 이익을 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,714 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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