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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "프리미엄 주식…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 17일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "프리미엄 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사 목표주가 상향의 근거는 서프라이즈 수준의 1/4분기 실적발표와 함께 올해 및 내년 실적 추정을 상향 조정했기 때문이다. 2017년 및 2018년 매출액 추정을 각각 4.5%, 6.7% 상향하고, 영업이익 추정은 각각 15.0%, 22.0% 상향한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사는 지난해 배당성향이 63%에 이를 정도로 주주친화 정책을 펴고 있다. 향후에도 60% 이상의 배당성향을 지속하겠다는 의지를 피력한 바 있다. 지난해 말 주가 기준 배당수익률은 3.2%, 올해도 같은 수준의 배당성향을 보일 경우 배당수익률은 4%에 이른다. 당연히 안정적인 고배당 주식은 주가 멀티플이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 1,847억원(+20.7%YoY), 영업이익은 458억원(+41.5%YoY, opm24.8%)를 기록할 것으로 추정한다. 가동률이 증가하면서 ‘1Q↗2Q↘3Q↗4Q↘’의 계절성이 다시 보이기 시작하겠지만 과거와 같은 모습은 아닐 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,583 | 24,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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